Караул приезжает по вызову на хладокомбинат, где случилась утечка аммиака. Возгорание потушено, но ликвидировать утечку не удается: для этого нужно перекрыть вентиль в компрессорной. В том направлении направляется Сава. Печенкин знакомится с новым кавалером собственной матери и определит, что его мать выходит замуж. А Софья приобретает приглашение в ресторан от итальянца Пино.
Надежде Смирновой успевают пересадить легкие донора. Грохольский предлагает Климову возглавить клинику. Олег Тучков соглашается на операцию, ему достается сердце погибшей в аварии Юлии Колывановой. Людмила не едет в Канаду с Дейвидом и возвращается к Тучкову. Ирина Аленичева приступает к работе в клинике.
Между Дарьей и Романом возникает тайный роман. Дарья, убегая на очередное свидание, говорит матери, что идёт на встречу выпускников, а Роман сообщает жене, что в баню с коллегами. Тем временем в семье Ильи и Маши вспыхивает новая ссора. Теперь они пытаются поделить их общий клуб. Не сумев договориться между собой, дети вызывают родителей на встречу с юристами. Романтическая встреча Дарьи и Романа сорвана...
В больницу поступают роженицы в тяжелом состоянии. Все они участницы движения Ближе к природе, которое выступает за домашние роды. Квитко принимает роды у Тани, однако ему не удается спасти ребенка. В больницу приезжает кардиохирург Давидян вместе со своей помощницей Ниной, которая оказывается бывшей женой Романа. Ставицкая ревнует. Широков дает интервью, в котором критикует участниц движения. По иронии судьбы лидер организации Марианна Липецкая сама попадает в больницу с осложнениями.
Матвей хочет понять, почему Круга не было на телевидении. Друг Михаила, который помогал ему пробиваться в эфир, рассказывает, как Круг отказался вырядиться в мушкетера ради участия в телевизионном новогоднем шоу. На ТВ к нему относились с пренебрежением. О том, что Круг пишет рок-баллады, духовные песни, знали не все. Историю знакомства, ставшего началом самой счастливой любви в жизни Михаила, Матвей узнает из первых уст от Ирины...
1996 год. Ванга предсказывает приехавшему к ней американцу, что железные птицы убьют близнецов, будет пролито много крови. 1931 год. Брат Васил прогоняет толпу во главе со священником Ионой, пришедшую к Ванге, чтобы изгнать из нее бесов. Девушка все увереннее обращается со своим даром: она помогает отцу найти пропавшую овцу. Ольга, послушавшись совета Ванги, уходит из Дома слепых. Она приезжает в Софию, снимает дешевую комнату в пансионе и начинает искать работу…
Вологда. 1953 год. Семья Зои Колесниковой живет крайне бедно, но ее мама делает всё, чтобы обеспечить дочку хотя бы самым необходимым. На выпускной она заказывает для Зои платье. На примерке у швеи незнакомая старуха предлагает девушке погадать на будущее. Но увидев, какие выпали карты, прерывает гадание и быстро уходит. Вечером дома происходит ссора с пьяным отцом Зои. Во время драки Зоя ударяет его тяжелым предметом по голове. Мать берет вину за смерть мужа на себя, а Зоя меняет имя и, став Региной, уезжает в Москву.
Мексика, 1940 год. Лев Троцкий, проживающий в изгнании после неудачного покушения на его жизнь, решает оставить политическое завещание в форме интервью. Его выбор падает на молодого канадского публициста Фрэнка Джексона. На первой встрече Троцкий рассказывает, как еврейский юноша Лейба Бронштейн пришел в революцию и что сделало его Троцким.
Утечка газа на хладокомбинате не остановлена, вероятна техногенная трагедия. Идут операции по спасению, на протяжении которых происходит несчастный случай: около Саввы взрывается вентиль… Лечащий доктор Саввы говорит Огневу, что спасти его сможет лишь доктор наук Левзнер. Пожарные всех частей собирают деньги на билет для доктора наук. В школьном походе Марья ругается с Иваном и сбегает в лес. Иван идет за ней, но скоро они знают, что заблудились.
Светлане Лаленковой пересаживают почку донора, почка ее дочери Алены не совместима, поскольку дочь не родная. Климов на месяц становится и. о. директора клиники. Жена Климова участвует в вернисаже, на который муж отправляет тележурналиста и их школьного друга Славу Лобачева. Во время операции умирает Марков, из-за чего хирурга Гольцова отстраняют от проведения операций.
Дарья собирается с Романом в театр, но Регина Ивановна, узнав, что дочь идёт в театр с мужчиной, решает присоединиться. Дарья, не найдя другого выхода, обращается к Василию с просьбой её выручить, сходить с ней в театр в качестве ухажёра. Василий, влюблённый в Дарью, только рад...
Бондарев просит Ставицкую сделать УЗИ его дочери, которая уже три года не может забеременеть. Девушке необходима консультация Романа. Однако Бондарев не готов обратиться к Широкову. В больницу поступает американка Ляля с жалобами на резкие боли. Ляля - владелица строящегося развлекательного центра Вавилон. Многие в отделении очарованы этой женщиной, в том числе и бывший интерн, который берет госпитализацию Ляли под свою ответственность. Между Ниной и Романом происходит откровенный разговор.
Москва, 1976 год. Сотрудница орготдела гостиницы Россия Ксения отвечает за прием и комфортное пребывание гостей, среди которых, в основном, советская знать и высокопоставленные иностранцы. В гостиницу прибывает известный ювелир для выполнения особо важного партийного заказа. Задача Ксении - никого к нему не подпускать. Однако высокопоставленным заказчицам отказать практически невозможно.
У Ольги случается голодный обморок. Сосед по пансиону русский врач Алексей Незнамов приходит ей на помощь. Он предлагает девушке работать ассистенткой у себя в клинике. У Ванги видение о Прекрасном всаднике, указавшем ей на особые цветы, с помощью которых можно лечить болезни. Через несколько лет она вылечивает травами брата Васила. Чуть позже тяжело заболевает отец Ванги, но тут травы оказываются бессильны – отец умирает. Ольга случайно видит, как некто Велчев роется в бумагах в кабинете Незнамова. Девушка сообщает об этом Алексею. Незнамов приходит к Велчеву домой и устраивает ему допрос, который перерастает в настоящую схватку: Велчев убит, Незнамов ранен. Ольга ухаживает за Алексеем, он просит ее выйти за него замуж. Через некоторое время Незнамов признается Ольге, что работает на русскую разведку. Ванга предсказывает односельчанам, что в 1941 году начнется война…
В Москве Регина знакомится с интеллигентной пожилой женщиной – Августой Леонтьевной и ее внуком Владимиром. Августа и Регина становятся подругами, и под влиянием ее рассказов, девушка решает поступать во ВГИК, начинает изучать французский язык и правила этикета. Она привыкает к новой жизни: учится, живет в общежитии, дружит с однокурсницей Татой. Но о своей семье никому не рассказывает. Неожиданно из командировки возвращается Владимир, между ним и Региной происходит откровенный разговор, и оба понимают, что влюблены. Владимир перевозит Регину жить к Августе, а сам снова уезжает. Девушка не понимает, куда он постоянно исчезает...
На второй встрече Троцкий рассказывает Джексону о своей карьере в партии большевиков. Чтобы продолжать революционную борьбу, он бежал из сибирской ссылки, бросив там молодую жену и двух новорожденных детей. Однако в Европе Троцкий находит не единомышленников, а безнадежно далеких от реальности теоретиков, погрязших в диспутах. Среди публики, симпатизирующей социалистам, Троцкий встречает Наталью Седову, которая становится его новой страстью.
НКВД ищет пропавший персонал театра «Варьете» и допрашивает тех, кто остался, однако никто толком не может ответить на вопросы об артисте, давшем скандальное представление. Тем временем Маргарита получает приглашение от Воланда прибыть ночью к нему. По дороге она, воспользовавшись дарованной Воландом невидимостью и способностью летать, мстит критику Латунскому, разгромив его квартиру…
Академик чувствует, что провал близок и неизбежен. Но в последний момент ситуация вдруг меняется… Контрразведка арестовывает Гоцмана и его жену Нору. Операция «Маскарад» завершается, и фронтовые разведчики покидают город. Вслед за этим маршал Жуков объявляет общевойсковые учения в Молдавии. А это означает, что через два-три дня в Одессе останутся только караульный гарнизон и милиция. Это дает реальный шанс провести давно задуманную Академиком дерзкую операцию — захватить Одессу. Своих сил для этого Академику не хватает.
Олег помогает агентству решить загадку одной проклятой картины, многочисленные владельцы которой пострадали тем или иным образом сразу после ее покупки. Акимова подставляют, и он бросается в бега.
НКВД ищет пропавший персонал театра «Варьете» и допрашивает тех, кто остался, однако никто толком не может ответить на вопросы об артисте, давшем скандальное представление. Тем временем Маргарита получает приглашение от Воланда прибыть ночью к нему. По дороге она, воспользовавшись дарованной Воландом невидимостью и способностью летать, мстит критику Латунскому, разгромив его квартиру…
Академик чувствует, что провал близок и неизбежен. Но в последний момент ситуация вдруг меняется… Контрразведка арестовывает Гоцмана и его жену Нору. Операция «Маскарад» завершается, и фронтовые разведчики покидают город. Вслед за этим маршал Жуков объявляет общевойсковые учения в Молдавии. А это означает, что через два-три дня в Одессе останутся только караульный гарнизон и милиция. Это дает реальный шанс провести давно задуманную Академиком дерзкую операцию — захватить Одессу. Своих сил для этого Академику не хватает.
Олег помогает агентству решить загадку одной проклятой картины, многочисленные владельцы которой пострадали тем или иным образом сразу после ее покупки. Акимова подставляют, и он бросается в бега.