В 1463 году страсть между королем и простолюдинкой заканчивается тайным браком, и у Англии появляется новая королева. Но две недовольные браком женщины пытаются свергнуть её.

Беременная Елизавета становится королевой. Её принимают братья Эдуарда Ричард и Джордж, но Уорвик и его дочери не скрывают неодобрения. Когда вместо сына Елизавета рожает дочь, Уорвик пользуется положением, чтобы совершить переворот. Елизавета дает клятву отомстить.

Парламент приказывает освободить из тюрьмы Эдуарда, Елизавету и Жакетту. Вскоре королю приходится иметь дело с мятежом, который возглавляет Маргарита Анжуйская, за которой в действительности стоит Уорвик. Роды Исабель заканчиваются выкидышем. Елизавета снова беременна и клянется, что на этот раз родится сын.

После провальной попытки переворота отчаянный Уорвик начинает свою самую дерзкую интригу, предлагая своей дочери Энн заключить союз с Маргаритой Анжуйской, женой короля, в свержении которого он участвовал.

1470 год. Уорвик переводит тяжело больного Генриха Шестого в Лондонский Тауэр. Тем временем Джаспер Тюдор сопровождает своего племянника Генриха в Уэльс. Стэффорд, и Уорвик погибают в битве при Бранете. Эдуард встречается с Маргаритой Анжуйской, которую сопровождает взволнованная Энн Невиль. В битве при Тьюксбери он наносит поражение Маргарите и Джасперу. Ричард Глостерский изгоняет Маргариту и спасает Энн от насильников.

Беременная Елизавета застает мужа в постели с фрейлиной Джейн Шор. Жакетта тяжело заболевает и, назначает Энтони опекуном своих сыновей. Энн Невиль кажется, что Джордж и Исабель контролируют каждый её шаг. У нее есть лишь один союзник - Ричард, но он собирается жениться на Маргарет Бофор и скрепить мир. Внезапно Ричард делает Энн предложение, и она принимает его. Тем временем Елизавета рожает сына.

Эдуард заключает мир с королем Людовиком и приводит в ярость Джорджа, который убежден, что Елизавета приворожила мужа с помощью колдовства. После смерти Исабель Джордж обвиняет Елизавету в отравлении, но сам оказывается арестован за измену. Эдуард топит его в бочке с вином. Генри Тюдору возвращают титул, и у его матери появляется надежда, что её сын станет ближе к занятию престола.

1483 год. Эдуард разрешает Генри Тюдору вернуться из изгнания и вскоре умирает от пневмонии, после чего Ричард становится регентом при его сыне Эдварде. Энн предлагает мужу самому стать королем. Ричард заключает мальчика в Лондонском Тауэре, и теперь лишенной власти Елизавете приходится вместе с детьми искать убежища.

Боясь за жизнь сыновей, Елизаветы принимает предложение Маргарет спасти их. Попытка спасения терпит неудачу и, узнав о гибели мальчиков, Елизавета решила, что Маргарет обманула её, стремясь посадить на престол Генри. Маргарита и её родственник Бекингем возглавляют восстание против Ричарда, но терпят неудачу из-за проливного дождя, который волшебным образом вызвала Елизавета. Ричард навещает Елизавету и признается в своих чувствах к Лиззи, но та отказываетсябыть пешкой в политических играх.

Анна мирится с Елизаветой, уверяя её, что она не причастна к гибели мальчиков, и вскоре умирает. Елизавету и её дочерей отпускают на свободу и разрешают вернуться ко двору. Генри Тюдор поднимает восстание, и Ричард погибает в битве. Маргарет благодарит Бога за то, что её сын провозглашен королем, чего она так долго ждала. Елизавета теперь королева-мать, её дочь называют Белой Принцессой.